鄂政發〔2013〕35號

各市、州、縣人民政府，省政府各部門：

為充分發揮資本市場優化資源配置、引導社會資本和推動科技創新的作用，努力擴大全省社會融資總規模，提高企業直接融資比重，降低實體經濟發展的融資成本，現就加快我省多層次資本市場建設發展提出如下意見：

一、我省多層次資本市場建設發展的總體要求

多層次資本市場建設發展是我省金融市場體系建設和武漢區域金融中心建設的重要任務，是金融改革和金融創新的重要突破口。各級政府要組織推動企業分步實現在不同層次市場間的掛牌、轉板和上市，構建企業運用多層次資本市場的立交橋，初步建成功能齊全、相互銜接，優勢互補、層次分明，運行有序、良性循環的多層次資本市場體系。鼓勵和引導企業充分利用國際國內資本市場，根據自身特點選擇在國內主板、中小板、創業板市場和境外上市，打造一批行業龍頭企業；擴大“全國中小企業股份轉讓系統”試點范圍，完善武漢股權托管交易中心功能，積極開展券商柜臺交易業務試點，鼓勵更多優質企業在場外市場掛牌；發展天使投資、創業投資、股權投資等風險投資，培育創業創新體系；鼓勵企業通過債券市場融資、利用保險資金，提高直接融資比重；吸引證券期貨公司、會計師事務所、律師事務所等中介機構落戶發展，增強行業整體實力；逐步建立門類齊全的資本要素市場，發揮交易場所聚集市場資源和服務實體經濟的功能。

到“十二五”期末，全省上市公司數量超過130家，通過資本市場融資總額突破1500億元，證券化率和直接融資占社會融資規模的比重爭取達到全國平均水平；全省期貨交易額占全國比重達到8%，全省直接融資總規模達到3000億元。

二、我省多層次資本市場建設發展的主要任務

（一）推進企業境內外上市。

鼓勵上市公司做大做優做強。提高上市公司質量，推進上市公司并購重組和再融資，打造行業龍頭企業，提高產業集中度。深化與滬、深交易所的戰略合作，大力培育上市后備企業資源，建立市場化篩選和培育上市后備資源的工作機制，形成“改制、入庫、托管、掛牌、上市”的新路徑。全省力爭每年新增境內外上市企業10家以上，每年新增報證監會企業20家以上，新增報湖北證監局輔導企業30家以上，省級重點培育擬上市后備企業保持在50家以上。

（二）推進企業在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

不斷增加東湖高新區企業在“全國中小企業股份轉讓系統”掛牌企業數量。各市、州、縣政府要搶抓全國中小企業股份轉讓系統擴大到全國的機遇，鼓勵和引導企業規范改制，為全國中小企業股份轉讓系統培育更多的優質企業資源。全省力爭3年內在全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業數量達到200家以上。

（三）加快區域性場外市場建設步伐。

支持武漢股權托管交易中心創新發展。引進上海證券交易所、深圳證券交易所，以及長江證券、天風證券等證券公司，共同參與武漢股權托管交易中心的建設，加強交易中心專業人才隊伍建設，吸引省內外企業進行股權托管和掛牌轉讓，促進股權與資本對接，推進企業股權與資本雙向流轉。各市州縣政府要組織地方企業到武漢股權托管交易中心托管、掛牌，借助市場化金融服務平臺，解決中小企業融資難問題。武漢股權托管交易中心要力爭3年內掛牌企業數達到500家以上，為廣大投資機構提供更多的、可供遴選的投資標的。支持長江證券和天風證券公司積極開展柜臺交易業務試點。進一步拓展區域性場外市場的業務外延，打造華中地區有影響力的場外市場交易平臺。

（四）推進股權集中登記托管。

認真實施《關于規范開展企業股權集中登記托管工作的意見》（鄂政辦發〔2012〕31號），做好非上市股份公司和部分有限責任公司股權的集中登記托管。已辦理股權集中登記托管且成長性好的企業，優先納入省級擬上市重點后備企業資源庫。整合我省現有的股權登記托管機構，充分發揮武漢股權托管交易中心的作用。加強武漢股權托管交易中心與中國證券登記結算有限責任公司合作，提高武漢股權托管交易中心的公信力和影響力，吸引更多的投資機構投資我省實體經濟。到“十二五”期末，實現全省非上市股份制企業登記托管全覆蓋目標。

（五）規范發展資本要素市場。

按照省、市兩級政府共建共管的原則，充分發揮好國家批準保留的11家交易場所的功能。引進國家相關金融市場參與我省資本要素市場建設，把我省要素市場逐步建設成為立足湖北、輻射中部和長江中游城市群的交易市場。省政府金融辦負責按照國家有關規定做好各類資本要素市場的統籌協調和政策、業務監管，各要素市場主管部門和有關市州政府負責交易場所的日常監管和風險防控。

武漢股權托管交易中心要與各市州緊密合作，吸引更多企業到股權托管中心掛牌交易，并探索建立區域性股權交易市場與“新三板”、創業板、中小板相銜接的機制和通道；武漢金融資產交易所要在嚴密防范風險的同時，堅持開放辦所，加快產品創新，加強會員發展，拓展業務領域，爭取“十二五”末交易規模達到3000億元以上；武漢農畜產品交易所要加強與大連、鄭州商品期貨交易所的合作，緊密聯系農業產業化龍頭企業，積極探索和推出有區域特色的農畜產品交易品種；武漢光谷聯合產權交易所要在做好國有產權交易的同時，積極開展覆蓋多種經濟成分的各類產權交易；湖北華中文化產權交易所要積極穩妥發展，創新文化產權協商議價交易模式；湖北碳排放權交易中心要按照國家開展碳排放權交易試點的要求，積極組織開展碳排放權交易，探索開展能效市場產品交易、節能減排綜合服務、碳金融創新產品開發及碳交易投融資服務、碳交易市場咨詢和培訓等；湖北環境資源交易中心要積極組織開展排污權交易；武漢農村綜合產權交易所要大力推進農村產權要素市場建設，以武漢農村綜合產權交易所為龍頭打造全省統一的農村產權交易平臺。武漢知識產權交易所、武漢城市礦產交易所、武漢航運交易所要立足武漢、服務全省、輻射中部，創新發展。

積極創造條件，探索設立有湖北特色的藥品、林權、水權、貴金屬等生產要素交易平臺，豐富要素市場類型，服務實體經濟發展。

（六）大力發展創業投資和股權投資。

充分發揮創業投資和股權投資在聚集社會資本、完善企業治理結構、促進科技創新、推動產業轉型等方面的作用，推動其與市場主體緊密結合。支持創業投資企業發展，鼓勵和引導社會資金加大對省內中小型科技企業的投資力度。鼓勵各市州政府建立創業投資引導基金和產業并購基金，引導和鼓勵各類股權投資企業和股權投資管理企業入駐發展，幫助企業完成股份制改造，推動企業建立規范的現代企業制度，培育行業龍頭企業，帶動地方經濟轉型和產業升級。各國家級和省級高新技術產業開發區要積極探索設立天使投資基金，培育創業企業團隊。武漢東湖國家自主創新示范區要充分利用“先行先試”政策優勢，積極試行股權激勵和科技成果轉化獎勵、科技金融改革創新、境內外資本流通、創新財政稅收等多項優惠政策，充分發揮資本的聚集效應，積極推進股權資本化、智力資本化、資產證券化，全力打造東湖“資本特區”。

（七）積極發展債券市場。

加快培育發債主體，擴大債券融資規模，優化融資結構。鼓勵優質大中型企業發行公司債、可轉債、企業債和中期票據、短期融資券等各類債務融資工具，擴大直接融資規模。支持全省重點產業的優質企業在國內外發行各類債券，各地要積極探索設立政府主導的風險償債基金，為發債企業提供有效的增信手段，建立有效的風險防范和緩釋機制。鼓勵中小型企業發行中小企業集合票據、中小企業集合債券、私募債，利用武漢金融資產交易所和武漢股權托管交易中心等發行中小企業集合融資產品和私募債券產品，拓寬融資渠道。爭取地方政府自行發債試點，通過發行債券籌集建設資金推動地方重大基礎設施項目。積極推進符合條件的保障房建設和棚戶區改造企業發行非公開定向債務融資工具。在全省推廣“區域集優”債務融資模式，各級政府要通過設立中小企業直接債務融資發展基金，支持更多中小企業以區域集優方式實現直接債務融資。鼓勵銀行、證券、信托等金融機構在各自法定經營范圍內開展債券發行、承銷和結算業務，支持地方法人金融機構申請債務融資工具承銷商資格。大力發展資產證券化，鼓勵我省金融機構開展創新，充分發掘基礎資產項目，設計適度打包增信、風險可控的信貸資產證券化及企業資產證券化產品推向市場。

（八）充分利用期貨市場。

充分利用期貨市場價格發現和規避風險的基本功能，促進產業發展方式轉變，引導企業實現規模經營、集約化經營和標準化生產。支持湖北企業申請設立交割品牌與交割倉庫。支持長江期貨、美爾雅期貨等期貨法人機構壯大規模，鼓勵全國期貨公司來鄂設立經營網點，在湖北投放新的業務和產品，服務地方實體經濟發展。加強與鄭州商品交易所、大連商品交易所等相關期貨交易所的合作，積極爭取在我省設立稻谷、棉花、玉米、鋼材等期貨品種的現貨交割倉庫。

（九）培育發展中介服務機構。

支持長江證券、天風證券等證券公司總部機構增強資本實力，拓展業務領域，開展產品業務創新，在省內增設經營網點，提升公司實力和核心競爭力。大力引進證券公司和基金公司，鼓勵在鄂設立區域總部或分支機構；鼓勵證券、保險等金融機構通過發行次級債等形式擴充資本；吸引會計師事務所、律師事務所、審計事務所、資產評估機構、資信評級機構等中介機構落戶發展，增強行業整體實力。積極培育和發展具有市場競爭力和影響力的會計審計、資產評估、信用評級和法律等專業服務機構，培育幾家大型融資性擔保機構，規范發展證券、期貨等投資咨詢服務機構；鼓勵發展各類投資、理財機構，引進和培育一批金融資訊信息服務機構。建立資本市場中介機構服務評價體系和誠信檔案，逐步形成機構集聚、功能完善的資本市場中介服務體系。3年內全省爭取設立2家基金公司，培育2-3家規模大、實力強的期貨經營機構進入全國前列，證券分公司達到20家左右，證券營業部達到200家左右。

三、強化多層次資本市場建設的保障措施

（一）加強組織領導，完善“綠色通道”。

堅持統一組織領導，加強統籌協調。省政府成立省資本市場建設工作領導小組，省政府分管省長任組長，省政府金融辦、湖北證監局、人行武漢分行、湖北銀監局、湖北保監局、省發改委、省經信委、省監察廳、省科技廳、省農業廳、省商務廳、省財政廳、省環保廳、省國土廳、省地稅局、省工商局等部門為成員單位，制訂和完善促進多層次資本市場發展的產業規劃、財稅扶持、工商管理、掛牌企業培育等政策措施，營造良好發展環境。領導小組辦公室設在省政府金融辦。

全面建立企業在主板、中小板、創業板上市和在“新三板”、區域股權交易中心等場外市場上掛牌的“綠色通道”，完善具體制度。企業在改制、資產重組、掛牌申報等過程中涉及的土地、房屋、稅務、工商、環保和項目立項等各項審批或備案確認，各相關部門要按照“一企一議”的辦法，簡化手續，特事特辦。進一步強化有關部門在推進企業上市、掛牌、引導金融機構支持要素市場發展過程中的職責，落實領導分級負責制、首問負責制、限時辦結制和責任追究制等制度，簡化流程，縮減時限，提高辦理的質量和效率。各地、各部門職責落實情況作為省政府考核和表彰資本市場建設發展的主要依據。

（二）加大扶持力度，培育市場主體。

1.支持企業上市。繼續落實《省人民政府關于推進企業上市的若干意見》（鄂政發〔2008〕42號）和《省人民政府關于進一步加快資本市場發展的若干意見》（鄂政發〔2011〕20號）各項優惠和獎勵政策。省內地方上市公司成功開展并購重組，并入資產且實現融資的，由企業所在地政府給予一次性獎勵。省級重點培育的后備上市企業（指由省上市領導小組公布的納入省級重點培育后備上市企業名冊且與保薦機構、會計師事務所、律師事務所簽訂了上市輔導協議，并支付了相關費用的企業）和“全國中小企業股份轉讓系統”、武漢股權托管交易中心掛牌企業，以其變更為股份公司前一年上繳的所得稅、增值稅、營業稅地方分享部分為基數，３年內上繳所得稅、增值稅、營業稅地方分享部分環比增長的部分獎勵給企業，其資產評估增值部分應繳納企業所得稅的，在納稅后，地方分享部分的50％獎勵給該企業，以上獎勵資金由市、州、縣財政按稅收分成比例列支出用于支持該企業發展。

2.支持企業在場外市場掛牌。各市、州、縣政府要對進入全國中小企業股份轉讓系統和武漢股權托管交易中心掛牌的企業給予獎勵和扶持，讓企業基本實現“零成本”掛牌，充分調動企業利用多層次資本市場發展的積極性。省級財政采取“以獎代補”方式，根據各市、州、縣在全國中小企業股份轉讓系統和武漢股權托管交易中心掛牌企業數量以及各地獎勵力度，對企業所在市、州、縣實行激勵性轉移支付，具體辦法由省財政廳商省政府金融辦制定。今后，省級新增擬上市重點后備企業，應主要從全國中小企業股份轉讓系統和武漢股權托管交易中心掛牌企業中遴選產生。鼓勵和引導省內擬申請在主板和創業板上市、進入“全國中小企業股份轉讓系統”掛牌以及發行私募債的企業，首先在武漢股權托管交易中心托管和掛牌，加強信息披露，先行規范，提高質量。

3.支持資本要素市場建設。市州政府要將資本要素市場發展納入當地資本市場建設發展考核體系，制定鼓勵要素市場創新發展和企業充分利用資本要素市場加快發展的獎勵辦法，在資本注入、項目對接、網點建設、人才引進等方面給予支持。各地對經省政府批準設立的資本要素市場可按照轄區內新設金融機構給予支持和優惠，高管人員可享受金融機構同等待遇。各資本要素市場主管部門要加大日常監管和扶持力度，研究出臺專業性配套措施，支持資本要素市場依法獨立運作，指導其在規范發展的基礎上大膽創新發展。

4.支持創業投資和股權投資發展。認真落實《省人民政府關于促進股權投資類企業發展的若干意見》（鄂政發〔2011〕23號）的各項優惠政策。

5.支持債券發行主體培育。按照《省人民政府辦公廳關于轉發省政府金融辦省發改委省財政廳〈湖北省債券融資獎勵辦法〉的通知》（鄂政辦函〔2012〕99號）規定，對各類債券的發行主體和中介機構，在融資成功后給予一次性獎勵。

6.支持中介機構培育發展。各級政府要對新設立或新遷入的證券公司、期貨公司、會計師事務所、律師事務所和資本評估、資信評級、信用擔保等法人機構或分支機構，給予一次性落戶獎勵。

（三）強化工作職責，實行目標考核。

制定《湖北省推進資本市場建設工作目標考核辦法》，將各市州政府和省政府有關部門推進資本市場建設工作納入政府目標責任考核和金融工作績效評價考核系統。對企業上市、并購重組、上市公司再融資、債券融資、引進股權投資機構、企業股份制改造、股權集中登記托管、“全國中小企業股份轉讓系統”企業掛牌、區域股權托管交易中心企業掛牌，以及制定配套政策、落實獎勵扶持和加強宣傳培訓等方面進行年度目標考核。具體考核辦法由省政府金融辦會同省發改委、湖北證監局等有關單位研究制定。

（四）建設誠信市場，防范市場風險。

嚴厲打擊內幕交易和非法證券活動。堅持懲防并舉，對參與非法證券活動的不法機構和個人加大打擊力度。各地、各部門要加強制度建設，做好內幕信息知情人登記管理。建立會商機制，加強信息交流，建立各級政府金融辦與國家金融監管部門、證券期貨交易所的不定期會商機制，加強監管合作，共同防范風險。加強宣傳教育，強化各級政府服務資本市場建設職能部門的專業隊伍建設，加大對從業人員和企業相關人員的培訓力度，提升行業自律，優化市場主體，樹立誠信理念，營造資本市場發展的良好氛圍。

2013年8月3日